Η Κατερίνα Ζαχαροπούλου συναντά τον σκηνοθέτη και ραδιοφωνικό παραγωγό Μενέλαο Καραμαγγιώλη. Οι δυο τους συνομιλούν για την τέχνη τού να φτιάχνεις ταινίες μέσα από ανατρεπτικές και συχνά δύσκολες καταστάσεις, ενώ ο σκηνοθέτης εστιάζει στις ταινίες του «Rom» και «J.A.C.E», σχολιάζοντας τον πυρήνα της δουλειάς του που εκτείνεται πλέον και στην εικαστική σκηνή. Μιλούν ακόμη για τη δουλειά του με τίτλο «The Afro-Greeks», ένα βίντεο για τις αφρικανικές μειονότητες της Κυψέλης με μια ματιά που συνδυάζει τον ρεαλισμό με τη συγκίνηση. Τα τελευταία του έργα πάνω στο παράδοξο του θανάτου και της καταγραφής του μας δίνουν ένα λιγότερο γνωστό πορτρέτο του Μ. Καραμαγγιώλη, αυτό που σχετίζεται με την εικαστική τέχνη πέρα από τη σκηνοθεσία και τη μυθοπλασία.